Cabinets de services
Les pièces manquantes se relancent seules
Les relances de documents partent seules, jusqu'à ce que le dossier soit complet.
Résultat
Les relances partent sans que le cabinet y pense, et le dossier arrive prêt à être vérifié, pas à être saisi.
Avant
Contexte
Collecte de documents clients chronophage — relances manuelles répétées pour les mêmes pièces manquantes chaque mois.
Problème
Relancer chaque client individuellement pour les mêmes justificatifs prend un temps considérable. La saisie manuelle des données depuis les documents reçus ralentit le traitement des dossiers.
Après
L'agent identifie les documents manquants par dossier et relance automatiquement par email/WhatsApp avec deadline. Extraction automatique des données depuis les documents reçus pour préparer le dossier avant traitement humain.
Outils utilisés
- Email automation
- WhatsApp Business API
- OCR / extraction de documents